Le dossier contient des enregistrements de notes, de commentaires, de réflexions et de discussions de Jean-Paul Mousseau lors d’un voyage de recherche sur la côte ouest du Canada et des États-Unis, mais surtout en Californie. Les discussions se font notamment avec Armand Vaillancourt, où il loge à San Francisco, Patrick Graham et une prénommée Alec. Les propos portent sur le phénomène hippie, celui aussi des Beatles et de mai 1968. On y commente les lieux visités, la ville de San Francisco et l'atmosphère singulier qui y règne, des expositions d'art, des peintures, des spectacles, des rencontres d’artistes, le mouvement surréaliste, la jeune génération, la liberté vestimentaire, les différences avec le Québec catholique, etc. Les bobines d'enregistrement furent adressées et postées à la comédienne, productrice et amie de Jean-Paul Mousseau, Françoise Berd, au service de la diffusion du ministère des Affaires culturelles du Québec. L’une d’entre elles cependant est envoyée de Montréal à Jean-Paul Mousseau par Françoise de Lucy. Il s’agit de l’enregistrement d’un encan d’œuvres d’art pour venir en aide à deux Canadiennes ayant des problèmes à Los Angeles